Teória portfólia
Teória portfólia je základným nástrojom pre investorov, ktorí chcú optimalizovať svoje investície s cieľom dosiahnuť čo najvyšší výnos pri primeranej miere rizika. Vďaka tejto teórii je možné zostaviť také portfólio, ktoré minimalizuje volatilitu a maximalizuje očakávaný výnos prostredníctvom diverzifikácie.
Efektívne portfólio predstavuje optimálnu kombináciu aktív, ktorá prináša najlepšie možné pomery rizika a výnosu. Pri jeho zostavovaní je potrebné zohľadniť koreláciu medzi jednotlivými investičnými nástrojmi, aby sa dosiahol synergický efekt zmierňujúci celkové riziko.
Základné princípy teórie portfólia a praktické aplikácie efektívneho portfólia by mali byť povinnou výbavou každého investora usilujúceho sa o dlhodobú stabilitu a rast svojho kapitálu.
